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狂奔的光伏產(chǎn)業(yè)，2024年能否“否極泰來(lái)”？
編輯 時(shí)間：2024-01-20
經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格、股市價(jià)格持續下探，2024年的光伏產(chǎn)業(yè)能否否極泰來(lái)？是否如部分市場(chǎng)分析人士所言“投資者對光伏板塊從擔心、悲觀(guān)、恐慌、到絕望的負面情緒已基本釋放完畢”？
一方面是有望再超預期的新增裝機規模，一方面是產(chǎn)業(yè)鏈“跌跌不休”的價(jià)格，一路狂奔的光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)熱的節奏下，引發(fā)了諸多問(wèn)題與挑戰，行業(yè)或迎來(lái)拐點(diǎn)。
上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(cháng)沈文忠以“不必驚慌”概括2023年市場(chǎng)對產(chǎn)能過(guò)剩的擔憂(yōu)并預測，未來(lái)一年左右的時(shí)間，光伏產(chǎn)業(yè)又能恢復到欣欣向榮的局面。他說(shuō)：“光伏產(chǎn)業(yè)每五年經(jīng)歷一個(gè)發(fā)展周期，產(chǎn)能過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物。
01
光伏新增裝機有望再超預期
據多方預計與測算，2023年我國光伏新增裝機有望再超預期，占全球光伏新增裝機比重也有望進(jìn)一步提升。
“每年12月一般是光伏新增裝機最火熱月份。從行業(yè)里來(lái)看，2023年我國光伏新增裝機不排除將接近200GW，再度同比大幅增長(cháng)�！�1月3日，一家光伏龍頭企業(yè)相關(guān)人士表示。
據有關(guān)行業(yè)網(wǎng)站最新初步統計，2023年12月，我國約有超17GW的集中式光伏電站實(shí)現并網(wǎng)。
從2023年前三季度數據來(lái)看，我國集中式光伏占我國光伏新增裝機的47.9%。也就是說(shuō)，若2023年12月集中式光伏所占比重不出現大變化的話(huà)，按照上述數據測算，當月我國光伏新增裝機有望達到35GW。
此前發(fā)布的2023年1至11月份全國電力工業(yè)統計數據顯示，2023年11月光伏新增裝機21.32GW，2023年1至11月光伏累計新增裝機163.88GW。
在硅片端，兩種主流尺寸規格硅片（M10和G12）2023年的價(jià)格變化趨勢與硅料環(huán)節高度相似，反映出其受到硅料價(jià)格變化的直接影響。有意思的是，兩種規格的硅片產(chǎn)品價(jià)格走勢呈現分化。其中，G12硅片除了價(jià)格跌幅明顯小于M10外，因供需緊平衡的關(guān)系，G12硅片價(jià)格尺寸折算每瓦的溢價(jià)空間相對較高。
組件環(huán)節的價(jià)格自2023年第三季度以來(lái)，已經(jīng)成為討論產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格現象時(shí)最熱門(mén)的話(huà)題之一。
自2023年11月國央企組件采購開(kāi)標價(jià)格中開(kāi)始出現低于1元/W的報價(jià)以來(lái)，組件環(huán)節的價(jià)格“冬天”顯得寒氣刺骨。到了12月份，國內P型組件的成交均價(jià)正式跌破1元/W。且N型TOPCon組件價(jià)格跌幅也超過(guò)48%，并逼近1元/W的平均成交價(jià)格。
有光伏企業(yè)人士指出，組件價(jià)格低于1元/W是行業(yè)競爭加劇的產(chǎn)物，對于一直以降本增效為主線(xiàn)的光伏產(chǎn)業(yè)而言，這意味著(zhù)未來(lái)的競爭將越來(lái)越殘酷。
實(shí)際上，在2023年初，組件價(jià)格還在1.8元/W的水平，不到10個(gè)月的時(shí)間里，價(jià)格就跌去了一半之多。而根據InfoLink Consulting最新披露的數據，組件價(jià)格的下探仍未止歇。2024年第一周，國內P型182單晶組件價(jià)格執行訂單為每瓦0.88元至1.03元，210單晶組件地面項目?jì)r(jià)格也在下探，滑落到每瓦0.89元至1.03元。
值得注意的是，2024年1月9日，中國電建42GW組件集采項目開(kāi)標，在55家企業(yè)的報價(jià)中，P型組件的最低綜合報價(jià)為0.806元/W，而N型組件的最低報價(jià)為0.87元/W。
業(yè)內人士在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，2024年，國內光伏產(chǎn)業(yè)仍需經(jīng)歷價(jià)格低位磨底、產(chǎn)能加速出清的過(guò)程，這將比拼各企業(yè)的成本能力。
P型技術(shù)路線(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩嚴重，所以生產(chǎn)P型產(chǎn)品的工廠(chǎng)關(guān)停較多�！庇袑�(zhuān)業(yè)人士在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，今年上半年是P型產(chǎn)品產(chǎn)能出清期，落后產(chǎn)能將逐漸被淘汰。
2023年，光伏行業(yè)從P型向N型快速切換，特別是下半年，N型產(chǎn)品占比快速提升�！癗型成本持續下降，倒逼P型產(chǎn)品報價(jià)持續走低�！睂�(zhuān)家表示，技術(shù)迭代是影響本輪光伏供應鏈價(jià)格波動(dòng)的重要原因。
“相比組件廠(chǎng)，電池片工廠(chǎng)的進(jìn)入門(mén)檻較低，關(guān)停工廠(chǎng)相對更多一些�！毙袠I(yè)專(zhuān)家稱(chēng)。
InfoLinkConsulting認為，電池片整體價(jià)格走勢依然悲觀(guān)�！爱斍�，電池片環(huán)節基本處于虧損狀態(tài)，因此多數廠(chǎng)家選擇大幅減產(chǎn)�！痹摍C構有關(guān)負責人表示。
中國有色金屬協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )表示，目前頭部企業(yè)開(kāi)始降低開(kāi)工負荷，這是在P型向N型切換過(guò)程中的主動(dòng)調整，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節需要匹配。根據各家企業(yè)最新排產(chǎn)計劃，2024年1月硅片產(chǎn)量預計為50GW左右，環(huán)比下降16%。
業(yè)內人士認為，產(chǎn)能過(guò)剩致使整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間被壓縮。長(cháng)期看，技術(shù)迭代帶來(lái)的增效空間廣闊，后續P型電池產(chǎn)能將進(jìn)一步被清退�！�隨著(zhù)整體需求擴大，預計組件價(jià)格最早將于今年三季度回升�！�
“受消納、電力市場(chǎng)化交易、源網(wǎng)建設進(jìn)度等不確定因素影響，未來(lái)光伏市場(chǎng)將持續面臨挑戰，但行業(yè)整體向好趨勢沒(méi)有改變�！惫I(yè)和信息化部電子信息司相關(guān)負責人近日表示。
據此推算，2023年我國光伏新增裝機大概率超過(guò)190GW，有望接近198GW。
數據顯示，2021年，我國光伏新增裝機55GW，占全球當年175GW的31%；2022年，我國光伏新增裝機87GW，占全球240GW的36%。
降價(jià)，是2023年中國光伏產(chǎn)業(yè)的年度關(guān)鍵詞之一。
反映在這一年，無(wú)論是硅料、硅片、電池片還是組件，其年終價(jià)格較年初均大幅下降。
綜合參考中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )（下稱(chēng)硅業(yè)分會(huì )）和InfoLink Consulting的數據，有專(zhuān)家測算了2023年度國內光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的價(jià)格跌幅情況。
在硅料端，單晶致密料平均成交均價(jià)由年初的17.62萬(wàn)元/噸，下跌至年末的5.83萬(wàn)元/噸，跌幅66.91%。
作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節，2023年硅料價(jià)格雖在第一季度內呈現短暫上升，但總體趨勢仍是“跌跌不休”。
具體而言，2023年開(kāi)年前兩個(gè)月，受2023年春節后開(kāi)工率恢復采購需求提升的影響，單晶致密料的成交均價(jià)從17.6萬(wàn)元/噸上升到21.52萬(wàn)元/噸。但到了2023年第二季度，硅料價(jià)格開(kāi)始進(jìn)入持續“暴跌”模式。其中，在6月的第一周，單晶致密料的成交均價(jià)跌破10萬(wàn)元/噸。
自2023年下半年以來(lái)，價(jià)格下跌的陰云持續籠罩硅料市場(chǎng)。且在產(chǎn)能過(guò)剩的擔憂(yōu)下，2024年硅料價(jià)格開(kāi)局不利，延續跌勢。
需指出的是，自N型產(chǎn)品產(chǎn)能擴大，N型材料需求水漲船高。N型硅料整體的價(jià)格與P型料維持住了一定的價(jià)差，因此2024年第一周，N型硅料的平均成交價(jià)環(huán)比持平。
在過(guò)去一年，硅料成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)格跌幅最大的環(huán)節。其次是電池片環(huán)節，P型182電池、P型210電池以及N型TOPCon電池在2023年的平均成交價(jià)格跌幅分別為55.00%、53.75%、59.13%。
P型電池從2023年初的0.8元/W（瓦）水平，到年末跌破0.4元/W的價(jià)格水平，整個(gè)光伏電池片環(huán)節在去年經(jīng)歷的價(jià)格波折同樣呈現出“先揚后抑”的趨勢。
這其中，得益于前期受上游硅片供應稍緊影響，硅片價(jià)格上升，2023年3月初到5月中旬，P型電池片成交均價(jià)一度突破1元/W。然而，后期隨著(zhù)硅片持續跌價(jià)，電池片環(huán)節也承受不住成本壓力，價(jià)格也開(kāi)始陸續松動(dòng)。
2023年是電池片技術(shù)由P型向N型加速過(guò)渡的一年。因而自5月份開(kāi)始，N型TOPCon電池開(kāi)始出現集中報價(jià)，并與P型電池維持著(zhù)一定的價(jià)差。受N型電池產(chǎn)能快速放量的影響，雖然N/P型電池存在價(jià)差，但N型電池的價(jià)格僅在半年時(shí)間“腰斬”，跌幅接近60%。這給2024年電池環(huán)節N、P型產(chǎn)能加速轉換提供更大的驅動(dòng)力。
硅片和組件環(huán)節在2023年的價(jià)格跌幅整體低于50%。即便如此，當前這兩個(gè)環(huán)節的價(jià)格已經(jīng)來(lái)到了低位。特別是組件價(jià)格，大有繼續創(chuàng )下歷史新低的跡象。數據顯示，2021年，我國光伏新增裝機55GW，占全球當年175GW的31%；2022年，我國光伏新增裝機87GW，占全球240GW的36%。
02
價(jià)格“狂瀉”，產(chǎn)業(yè)鏈何時(shí)見(jiàn)底？
降價(jià)，是2023年中國光伏產(chǎn)業(yè)的年度關(guān)鍵詞之一。
反映在這一年，無(wú)論是硅料、硅片、電池片還是組件，其年終價(jià)格較年初均大幅下降。
綜合參考中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )（下稱(chēng)硅業(yè)分會(huì )）和InfoLink Consulting的數據，有專(zhuān)家測算了2023年度國內光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的價(jià)格跌幅情況。
2023年度國內光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節價(jià)格走勢 數據來(lái)源：硅業(yè)分會(huì )、InfoLink、21世紀經(jīng)濟報道整理
在硅料端，單晶致密料平均成交均價(jià)由年初的17.62萬(wàn)元/噸，下跌至年末的5.83萬(wàn)元/噸，跌幅66.91%。
作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節，2023年硅料價(jià)格雖在第一季度內呈現短暫上升，但總體趨勢仍是“跌跌不休”。
具體而言，2023年開(kāi)年前兩個(gè)月，受2023年春節后開(kāi)工率恢復采購需求提升的影響，單晶致密料的成交均價(jià)從17.6萬(wàn)元/噸上升到21.52萬(wàn)元/噸。但到了2023年第二季度，硅料價(jià)格開(kāi)始進(jìn)入持續“暴跌”模式。其中，在6月的第一周，單晶致密料的成交均價(jià)跌破10萬(wàn)元/噸。
自2023年下半年以來(lái)，價(jià)格下跌的陰云持續籠罩硅料市場(chǎng)。且在產(chǎn)能過(guò)剩的擔憂(yōu)下，2024年硅料價(jià)格開(kāi)局不利，延續跌勢。
需指出的是，自N型產(chǎn)品產(chǎn)能擴大，N型材料需求水漲船高。N型硅料整體的價(jià)格與P型料維持住了一定的價(jià)差，因此2024年第一周，N型硅料的平均成交價(jià)環(huán)比持平。
在過(guò)去一年，硅料成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)格跌幅最大的環(huán)節。其次是電池片環(huán)節，P型182電池、P型210電池以及N型TOPCon電池在2023年的平均成交價(jià)格跌幅分別為55.00%、53.75%、59.13%。
P型電池從2023年初的0.8元/W（瓦）水平，到年末跌破0.4元/W的價(jià)格水平，整個(gè)光伏電池片環(huán)節在去年經(jīng)歷的價(jià)格波折同樣呈現出“先揚后抑”的趨勢。
這其中，得益于前期受上游硅片供應稍緊影響，硅片價(jià)格上升，2023年3月初到5月中旬，P型電池片成交均價(jià)一度突破1元/W。然而，后期隨著(zhù)硅片持續跌價(jià)，電池片環(huán)節也承受不住成本壓力，價(jià)格也開(kāi)始陸續松動(dòng)。
2023年是電池片技術(shù)由P型向N型加速過(guò)渡的一年。因而自5月份開(kāi)始，N型TOPCon電池開(kāi)始出現集中報價(jià)，并與P型電池維持著(zhù)一定的價(jià)差。受N型電池產(chǎn)能快速放量的影響，雖然N/P型電池存在價(jià)差，但N型電池的價(jià)格僅在半年時(shí)間“腰斬”，跌幅接近60%。這給2024年電池環(huán)節N、P型產(chǎn)能加速轉換提供更大的驅動(dòng)力。
在硅片端，兩種主流尺寸規格硅片（M10和G12）2023年的價(jià)格變化趨勢與硅料環(huán)節高度相似，反映出其受到硅料價(jià)格變化的直接影響。有意思的是，兩種規格的硅片產(chǎn)品價(jià)格走勢呈現分化。其中，G12硅片除了價(jià)格跌幅明顯小于M10外，因供需緊平衡的關(guān)系，G12硅片價(jià)格尺寸折算每瓦的溢價(jià)空間相對較高。
組件環(huán)節的價(jià)格自2023年第三季度以來(lái)，已經(jīng)成為討論產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格現象時(shí)最熱門(mén)的話(huà)題之一。
自2023年11月國央企組件采購開(kāi)標價(jià)格中開(kāi)始出現低于1元/W的報價(jià)以來(lái)，組件環(huán)節的價(jià)格“冬天”顯得寒氣刺骨。到了12月份，國內P型組件的成交均價(jià)正式跌破1元/W。且N型TOPCon組件價(jià)格跌幅也超過(guò)48%，并逼近1元/W的平均成交價(jià)格。
有光伏企業(yè)人士指出，組件價(jià)格低于1元/W是行業(yè)競爭加劇的產(chǎn)物，對于一直以降本增效為主線(xiàn)的光伏產(chǎn)業(yè)而言，這意味著(zhù)未來(lái)的競爭將越來(lái)越殘酷。
實(shí)際上，在2023年初，組件價(jià)格還在1.8元/W的水平，不到10個(gè)月的時(shí)間里，價(jià)格就跌去了一半之多。而根據InfoLink Consulting最新披露的數據，組件價(jià)格的下探仍未止歇。2024年第一周，國內P型182單晶組件價(jià)格執行訂單為每瓦0.88元至1.03元，210單晶組件地面項目?jì)r(jià)格也在下探，滑落到每瓦0.89元至1.03元。
值得注意的是，2024年1月9日，中國電建42GW組件集采項目開(kāi)標，在55家企業(yè)的報價(jià)中，P型組件的最低綜合報價(jià)為0.806元/W，而N型組件的最低報價(jià)為0.87元/W。
業(yè)內人士在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，2024年，國內光伏產(chǎn)業(yè)仍需經(jīng)歷價(jià)格低位磨底、產(chǎn)能加速出清的過(guò)程，這將比拼各企業(yè)的成本能力。
03
落后產(chǎn)能將逐漸被淘汰
今年以來(lái)，除了硅料產(chǎn)量持續釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的硅片、電池片、組件環(huán)節均出現大幅減產(chǎn)。從業(yè)內了解到，電池片環(huán)節由于持續虧損，部分企業(yè)安排員工放假，有的工廠(chǎng)關(guān)停。P型技術(shù)路線(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩嚴重，所以生產(chǎn)P型產(chǎn)品的工廠(chǎng)關(guān)停較多�！庇袑�(zhuān)業(yè)人士在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，今年上半年是P型產(chǎn)品產(chǎn)能出清期，落后產(chǎn)能將逐漸被淘汰。
2023年，光伏行業(yè)從P型向N型快速切換，特別是下半年，N型產(chǎn)品占比快速提升�！癗型成本持續下降，倒逼P型產(chǎn)品報價(jià)持續走低�！睂�(zhuān)家表示，技術(shù)迭代是影響本輪光伏供應鏈價(jià)格波動(dòng)的重要原因。
“相比組件廠(chǎng)，電池片工廠(chǎng)的進(jìn)入門(mén)檻較低，關(guān)停工廠(chǎng)相對更多一些�！毙袠I(yè)專(zhuān)家稱(chēng)。
InfoLinkConsulting認為，電池片整體價(jià)格走勢依然悲觀(guān)�！爱斍�，電池片環(huán)節基本處于虧損狀態(tài)，因此多數廠(chǎng)家選擇大幅減產(chǎn)�！痹摍C構有關(guān)負責人表示。
04
技術(shù)迭代增效空間廣闊
光伏龍頭企業(yè)的產(chǎn)品同樣降價(jià)。2023年12月26日，隆基綠能在網(wǎng)站更新硅片報價(jià)，其中P型182毫米尺寸單晶硅片價(jià)格為2.2元/片，較三個(gè)月前下降近30%。在公司2023年三季度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，隆基綠能副總裁李振國表示，光伏組件出現低至每瓦一元的非理性?xún)r(jià)格，全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利�！凹幢闶且惑w化企業(yè)，每瓦一元的價(jià)格只能勉強維持生存�！�中國有色金屬協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )表示，目前頭部企業(yè)開(kāi)始降低開(kāi)工負荷，這是在P型向N型切換過(guò)程中的主動(dòng)調整，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節需要匹配。根據各家企業(yè)最新排產(chǎn)計劃，2024年1月硅片產(chǎn)量預計為50GW左右，環(huán)比下降16%。
業(yè)內人士認為，產(chǎn)能過(guò)剩致使整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間被壓縮。長(cháng)期看，技術(shù)迭代帶來(lái)的增效空間廣闊，后續P型電池產(chǎn)能將進(jìn)一步被清退�！�隨著(zhù)整體需求擴大，預計組件價(jià)格最早將于今年三季度回升�！�
“受消納、電力市場(chǎng)化交易、源網(wǎng)建設進(jìn)度等不確定因素影響，未來(lái)光伏市場(chǎng)將持續面臨挑戰，但行業(yè)整體向好趨勢沒(méi)有改變�！惫I(yè)和信息化部電子信息司相關(guān)負責人近日表示。
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